Det er ikke lett å være 28 år gamle Robert Bogerud, landets eneste privatdetektiv med Downs syndrom. Han har et eget kontor, en trenchcoat og Bogart-hatt. Han er klar - alt han trenger er sin første sak. Men ikke en gang faren hans, som er politietterforsker, har troen på ham. Men en morgen dukker det opp en mystisk kvinne på kontoret hans...