Når Brillesmurf blir tippet til å vinne den årlige Smurfebjørnejakten for niende år på rad, vil Tøff Smurf finne ut hvordan Brillesmurf kan vinne hvert år. Tøff Smurfs undersøkelser fører ham til den skumle Smurfedalen - og rett i Gargamels felle! Kan Brillesmurf og Tøffsmurf, med hjelp av Smurfeline, legge rivaliseringen til side før Gargamel tar dem, eller, enda verre, før de står ansikt til ansikt med den hodeløse rytterens legendariske spøkelse?