På midten av 90-tallet samles 20 dansere innen urban dance for en tre-dagers øvelse i en nedlagt internatskole i en skog for å dele en siste dans. Etter det har de fest og samler seg rundt en stor bolle med sangria. Men feiringen blir brått et hallusinerende mareritt når de oppdager at drikken er tilsatt LSD.