I 1951 ligger Joseph Stalin for døden i Sovjetunionen. Når KGB-agenten Stoichkov oppdager et mystisk sceneshow med tre skumle dukker i hovedrollene, får han vite at mannen bak forestillingen er en tysk leketøymaker som har en bok med nøkkelen til evig liv i sin besittelse. Med håp om at boka skal hjelpe Stalin, kidnapper Stoichkov leketøymakeren.