Paris 1895. Lapsen og poeten Pierre Louÿs er forelsket i Marie de Heredia, den kjepphøye datteren til mentoren hans. Når hun gifter seg med en annen, forlater han landet. Ett år senere kommer han tilbake til Paris sammen med elskerinnen sin. Når han og Maria møtes, innser de at de fremdeles har følelser for hverandre, og dette innleder en affære med lidenskap og erotiske fotografisesjoner.