Lidenskapen for slakt holder Box i sjakk på det lokale slakteriet, hvor han får muligheten til å slukke blodtørsten sin. Når han tar den unge Nathan under sine vinger, blir det usannsynlige paret snart gode venner. Men vennskapet deres dreier seg om en syk vilje til å drepe, og snart er de på leting etter nye ofre.