Halvbroren er en tv-serie som omfatter fire generasjoner i det 20. århundre, fortalt gjennom historien til Barnum Nilsen. Barnum vokser opp i etterkrigstidens Oslo sammen med sin eldre halvbror Fred i et hjem dominert av tre generasjoner kvinner – moren Vera, hennes mor Boletta og familiematriarken Den Gamle. Barnum er selv sønn av klovnen og kremmeren Arnold, mens tause og hemmelighetsfulle Fred, som ble unnfanget i en voldtekt på Frigjøringsdagen, ikke vet hvem faren hans er. På skolen har Barnum få venner og han får bare være i fred så lenge storebror Fred vokter over ham. Barnum er ennå ikke tenåring da Fred forsvinner og blir dermed en av de mange fraværende menn som preger familiehistorien. En vegg faller ut av livet til Barnum og han blir besatt av å finne halvbroren sin igjen.